嘉能可提早再融资84.5亿美元有良好反应

发布时间:2016-02-19

　　嘉能可(00805-HK)公告，其已签订一项新循环信贷融资，用以最终重新融资及取代现有的84.5亿美元融通。同时，於银团贷款开始前的初步阶段，已获其高级银行就84亿美元贷款提供承诺，较来自37家银行的现有承诺水平增加接近30亿美元。

　　为反映高超额认购水平，公司现已缩减及签订该等承诺至77亿美元，且将於2016年第二季度，透过向约30家额外的银行推出总体银团融资以扩大重新融资额度。

　　类似将於5月被取代的现有融资,该项新融资仍属无抵押，包括一项12个月延期权以及12个月借款人退出权，继而将最终到期日延至2018年5月。循环信贷融资文件並无载列财务契约。